Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: среди своих есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в глушь, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре понимает: здесь его ждут не менее серьезные испытания. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: не связаны ли эти события с его прошлым?
